Мираторг разместил облигации на 5 млрд рублей с переподпиской в 2,5 раза
Москва, 29 апреля — АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимающий первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки, сообщает, что успешно разместил пятилетние облигации объемом 5 млрд рублей на фоне сильного спроса со стороны институциональных инвесторов — книга заявок в ходе размещения превысила 12,5 млрд рублей.
Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12,0%, что ниже первоначального ориентира 12,5%. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» с прогнозом «стабильный» и присвоило предварительный рейтинг «B» выпуску облигаций. Подтверждение рейтингов отражает сильные позиции «Мираторга» на рынке и в том числе ожидания рейтингового агентства, что возможности компании по доступу к долговому финансированию будут достаточными.
«Мираторг» планирует направить средства в рамках размещения облигаций на оптимизацию структуры кредитного портфеля компании в целях увеличения доли долгосрочных средств.
«Успешное размещение облигаций подтвердило статус „Мираторга“ как надежного заемщика. Инвесторы оценили устойчивое развитие компании и стабильный рост ключевых операционных показателей, а также эффективное управление издержками и повышение эффективности основных производственных дивизионов», — сказал вице-президент АПХ «Мираторг» Вадим Котенко.
Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «ФК Открытие» — отмечают впечатляющий спрос, в сделке приняли участие более 40 инвесторов, а также высокую инвестиционную привлекательность и профессионализм команды АПХ «Мираторг».
